二手車(chē)和電商的結合,帶來(lái)了整個(gè)二手車(chē)市場(chǎng)的大爆發(fā)。過(guò)去一年,共有5-6億美元的資本涌入二手車(chē)電商領(lǐng)域,相關(guān)的投融資達到10余起。
除了車(chē)易拍、優(yōu)信拍這些老牌二手車(chē)平臺外,2013年至2014年集中誕生了優(yōu)車(chē)誠品、大搜車(chē)、人人車(chē)等一批新興的二手車(chē)電商平臺。而在原有業(yè)務(wù)線(xiàn)上積累了用戶(hù)資源的平安集團、趕集網(wǎng),也紛紛推出了自己的二手車(chē)平臺。
持續攀升的汽車(chē)保有量,是二手車(chē)市場(chǎng)加速發(fā)展的驅動(dòng)力。根據汽車(chē)流通協(xié)會(huì )的數據,2014年國內交易二手車(chē)605.29萬(wàn)輛,交易額3675.65億元。
但與資本的青睞不太相符的是,普通消費者對二手車(chē)電商的認知似乎還處于空白狀態(tài),多數車(chē)主仍然選擇4S店置換或者將車(chē)賣(mài)給二手車(chē)車(chē)商。根據第三方的統計數據,二手車(chē)電商平臺2014年交易量約為60萬(wàn)量,交易金額340億元,只占到整個(gè)二手車(chē)市場(chǎng)10%的份額。
雖然線(xiàn)下二手車(chē)交易仍占主流,但整個(gè)市場(chǎng)卻處于極度分散的狀態(tài)。目前國內二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的數量在10萬(wàn)家以上,對比全年600輛的交易量,其中絕大多數的體量都很小,平均每家二手車(chē)車(chē)商每月的交易量?jì)H有個(gè)位數。
在極為分散的交易渠道背后,是相當復雜且漫長(cháng)的二手車(chē)交易鏈條。目前比較主流的二手車(chē)交易流程中,基本按照C1(二手車(chē)主)—B1(4S店/經(jīng)銷(xiāo)商)—B2(二手車(chē)商)—C1(買(mǎi)主)的鏈條在市場(chǎng)上流通。車(chē)主首先將二手車(chē)置換給4S店或賣(mài)給經(jīng)銷(xiāo)商,經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)拍賣(mài)等形式再銷(xiāo)售給從事零售的二手車(chē)車(chē)商,再由后者銷(xiāo)售給消費者。
正是由于交易鏈條的復雜性,其中任何一個(gè)環(huán)節都有可能成就產(chǎn)業(yè)鏈中的大玩家。譬如抓住C2B,幫助車(chē)主銷(xiāo)售二手車(chē)的平安好車(chē)、開(kāi)新幫買(mǎi),撮合B2B環(huán)節的車(chē)易拍、優(yōu)信拍,以及縮短交易環(huán)節,打造C2C模式的人人車(chē)、趕集好車(chē)等。
其中,B2B模式把控了目前二手車(chē)電商的絕大多數份額,也是資本市場(chǎng)最先關(guān)注的一個(gè)細分領(lǐng)域。而C2C模式作為一種創(chuàng )新形式,重新整合了產(chǎn)業(yè)鏈,成為下一塊頗具想象空間的市場(chǎng)。
趕集好車(chē):自有流量+C2C
“我們(二手車(chē))流量一天接近200萬(wàn),大量用戶(hù)在我們的分類(lèi)信息平臺上去買(mǎi)車(chē)賣(mài)車(chē)”,自有的二手車(chē)流量,這是趕集網(wǎng)CEO楊浩涌(微博)選擇深耕二手車(chē)的一個(gè)重要原因。
2014年12月,趕集網(wǎng)高調宣布進(jìn)入二手車(chē)領(lǐng)域,正式推出旗下的二手車(chē)電商平臺“趕集好車(chē)”。在那次的發(fā)布會(huì )上,楊浩涌表示要投入1個(gè)億美元到二手車(chē)以及保養、金融等汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)商。
趕集好車(chē)選擇的C2C模式,價(jià)值在于縮減了二手車(chē)原本復雜的交易環(huán)節,首先車(chē)源基本來(lái)自本地的二手車(chē)車(chē)主,趕集好車(chē)的評估師經(jīng)過(guò)現場(chǎng)評估后提供檢測報告。而買(mǎi)家可以聯(lián)系趕集好車(chē)進(jìn)行線(xiàn)下帶看,成交后趕集好車(chē)收取3%的交易額作為傭金。
由于交易鏈條的縮短,中間環(huán)節的成本降低,交易費用可以讓利給買(mǎi)賣(mài)雙方,“賣(mài)家收益可比市場(chǎng)價(jià)高8-10%,買(mǎi)方則會(huì )節省5-7%的購車(chē)費用”,楊浩涌表示。
而在北京市場(chǎng)上,趕集網(wǎng)利用現有流量變現的二手車(chē)生意也開(kāi)始收到成效,“第一個(gè)月大概成交30多輛,12月70多輛,1月份大概接近200輛,增速還是很快的”。
雖然項目啟動(dòng)僅有三個(gè)月,趕集好車(chē)已經(jīng)開(kāi)始籌謀快速擴張到全國市場(chǎng)中去,楊浩涌透露3月份會(huì )進(jìn)入20個(gè)城市,與此同時(shí)將開(kāi)始全國性的補貼計劃,“目標是今年上半年進(jìn)入40個(gè)城市,年底達到50個(gè)城市以上”。
楊浩涌認為趕集在分類(lèi)信息時(shí)代建立的線(xiàn)下地推能力是保證擴張速度的關(guān)鍵。“(二手車(chē))很多城市經(jīng)理都是直銷(xiāo)業(yè)務(wù)帶過(guò)來(lái)的,所以我們的效率就非???,創(chuàng )業(yè)團隊很難這么快速”。在目前趕集網(wǎng)的架構中,北上廣深的直銷(xiāo)團隊接近兩千人,渠道隊伍上萬(wàn)人。
促使趕集好車(chē)迅速擴張的直接動(dòng)力,來(lái)自于和58同城多年來(lái)的斗爭經(jīng)驗,“我們意識到,在早期的時(shí)候投入市場(chǎng),如果不能跟對手很快拉開(kāi)差距的話(huà),后期雙方糾纏在一起花的錢(qián)會(huì )更多。所以從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)我們二手車(chē)不能犯同樣的錯誤”。
人人車(chē):C2C虛擬寄售
同樣選擇C2C模式的人人車(chē),起步要早于趕集好車(chē)幾個(gè)月時(shí)間。相較于出現更早的一些C2C二手車(chē)電商平臺,人人車(chē)最大的變革在于改變了實(shí)體寄售的模式,而是通過(guò)上門(mén)服務(wù)來(lái)解決收車(chē)和現場(chǎng)看車(chē)的環(huán)節。
在創(chuàng )始人李健看來(lái),傳統的寄售模式對車(chē)主來(lái)說(shuō)并不好接受,“在限牌城市,只有賣(mài)了車(chē)才能有牌,如果是寄售模式,那么寄售的二三周內車(chē)主就沒(méi)有車(chē)開(kāi)”。
而從成本上考量,實(shí)體寄售模式是車(chē)主將車(chē)放在線(xiàn)下門(mén)店進(jìn)行銷(xiāo)售,這意味著(zhù)隨之而來(lái)的線(xiàn)下車(chē)位成本,“平臺要考慮車(chē)位的周轉效率,在定價(jià)上可能就不會(huì )特別有利于車(chē)主”。
盡管已經(jīng)率先跑通了模式,但李健的煩惱是,如何在省去中間B2B流通環(huán)節,拋掉實(shí)體店寄售形式之后,找到有賣(mài)車(chē)需求的車(chē)主,再通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下一系列的服務(wù),匹配給有買(mǎi)二手車(chē)需求的用戶(hù)。
不同于趕集網(wǎng)擁有自有平臺流量,人人車(chē)的流量在前期主要依賴(lài)于在百度、58同城等平臺上的廣告投放。面對趕集好車(chē)兇猛的攻勢,李健并不認可這個(gè)體量遠超自己的對手在流量上的優(yōu)勢,“趕集在二手車(chē)的流量,在整個(gè)行業(yè)只占到10到15個(gè)點(diǎn),他們能用的流量也僅限于此。但是我們和剩下的85%流量平臺全部都可以合作”。
從做廣告買(mǎi)用戶(hù),到線(xiàn)下服務(wù),再到轉化交易,中間的轉化環(huán)節頗為復雜。“這是一個(gè)難點(diǎn),整個(gè)流程有數十個(gè)轉化環(huán)節,每一個(gè)環(huán)節比別家差10%、20%,可能最終就是四到五倍的差距。關(guān)鍵在于能不能在每個(gè)環(huán)節上精耕細作,超越所有的同行”,李健強調。
經(jīng)過(guò)半年多的運營(yíng),李健表示目前人人車(chē)每月成交量在兩三百輛左右,成交周期基本為兩到三周。
與各家二手車(chē)電商平臺相似,人人車(chē)也提供各項檢測服務(wù),“每一個(gè)檢測項跟我們的售后服務(wù)結合在一起,每一個(gè)檢測結果夠是一個(gè)承諾。我們提供14天無(wú)理由退車(chē)承諾,一年兩萬(wàn)公里的質(zhì)保,只要你發(fā)現這是一個(gè)事故車(chē),報廢車(chē),隨時(shí)可以退車(chē)”。
盡管從目前的銷(xiāo)售份額比較,C2C模式還很難與B2B模式抗衡,但李健仍然認為C2C模式的想象空間更大:因為它連接了車(chē)主和買(mǎi)家,抓住了二手車(chē)交易鏈條中最關(guān)鍵的兩端。
車(chē)易拍:異地售車(chē)+C/B2B
車(chē)易拍剛剛在幾天前宣布了新一輪1.1億美元融資,這家C/B2B模式的二手車(chē)平臺成立已將近5年,終于從去年開(kāi)始迎來(lái)整個(gè)行業(yè)的爆發(fā)。
雖然目前各個(gè)二手車(chē)平臺的模式各異,但可以發(fā)現,多數公司仍然以B端企業(yè)作為服務(wù)對象。其中的一個(gè)原因是,B2B類(lèi)似于批發(fā)模式,交易環(huán)節更容易把控。
更重要的一點(diǎn)是,中國的二手車(chē)市場(chǎng),車(chē)源主要來(lái)自于北上廣深等一線(xiàn)城市,而二手車(chē)的消費卻集中在廣大的三四線(xiàn)城市,這意味著(zhù)異地交易占據二手車(chē)市場(chǎng)的很大一部分。但是,以C2C模式走通異地交易非常困難,目前二手車(chē)的異地流通基本通過(guò)B2B模式對接外地車(chē)商來(lái)實(shí)現。
因此,在目前的二手車(chē)電商領(lǐng)域,以B2B模式為主導的車(chē)易拍、優(yōu)信拍也占據了絕大多數交易份額。這也使得資本最先關(guān)注到B2B模式的二手電商平臺,融資金額也以這個(gè)模式下的兩家公司最高。
在獲得新一輪融資后,車(chē)易拍CEO楊雪劍對騰訊科技表示,二手車(chē)交易“最大的難點(diǎn)是車(chē)況驗證,車(chē)易拍在做的事是保證車(chē)真實(shí)存在,用數據化方式提供車(chē)況質(zhì)量承諾”。
為了實(shí)現車(chē)況質(zhì)量驗證,車(chē)易拍目前有800人的檢測團隊,而這個(gè)數字預計將很快達到2000人。檢驗人員現場(chǎng)檢測,并出具檢測報告。車(chē)商可以省去現場(chǎng)看車(chē)的環(huán)節,直接通過(guò)手機下單。
這也是車(chē)易拍與同模式二手車(chē)平臺優(yōu)信拍在運營(yíng)商的最大區別,后者更青睞現場(chǎng)集中拍賣(mài)。根據第三方的統計,車(chē)易拍線(xiàn)上交易量的比例約占整體交易的90%,而優(yōu)信拍的線(xiàn)上交易比例只占整體交易的44%。
重線(xiàn)下服務(wù),這也意味著(zhù)車(chē)易拍是一個(gè)重資產(chǎn)公司。面對一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng),勝出的前提條件是持續投入。楊雪劍表示,未來(lái)3到5年,車(chē)易拍會(huì )是交易量過(guò)千億的平臺,“車(chē)易拍要用10個(gè)億來(lái)撬動(dòng)市場(chǎng)”。
投資人點(diǎn)評:
貝塔斯曼亞洲投資基金汪天凡長(cháng)期關(guān)注二手車(chē)行業(yè),面對模式各異的二手車(chē)電商平臺,他認為:
1. 二手車(chē)電商的增長(cháng)會(huì )加快,主要的驅動(dòng)因素是中國車(chē)主數量的不斷增多以及置換需求的增加,是一個(gè)年交易量可以達到數千萬(wàn)輛的大市場(chǎng)。
2. 電商的存在意義在于解決信息透明,以及相關(guān)的物流和金融服務(wù)。對于二手車(chē)行業(yè),以上三點(diǎn)都是痛點(diǎn),通過(guò)電商性的服務(wù)來(lái)解決是最適合的。
3. C2B、B2B、C2C各種模式之間的邊界不會(huì )消失,這個(gè)行業(yè)會(huì )存在覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈覆的平臺,也會(huì )存在專(zhuān)業(yè)性垂直的玩家。
4. 二手車(chē)市場(chǎng)規模太大,且具有跨地域的特點(diǎn),所以短期內不會(huì )出現單一模式單一公司統治市場(chǎng)格局的情況。